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用大规模投资排挤竞争对手 美媒称腾讯越来越软银

2018-05-16 14:38:36来源:互联网编辑:SSR

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  北京时间5月16日中午消息,《华尔街日报》报道,腾讯已经向几百家企业投资,不知不觉,它变成世界上最大、最活跃的科技投资者,通过这种策略,腾讯排挤竞争对手,提升利润。


  道琼斯VentureSource收集的数据显示,自2013年以来,腾讯已经向277家创业公司投资并获得股份,去年投资速度进一步加快。Bernstein Research提供的数据显示,单是2017年,腾讯就向80多家私营公司和上市公司投资,数量远比主要的竞争对手阿里巴巴多,阿里巴巴只参与大约40起交易。


  去年,腾讯成为世界上价值最高的科技企业之一,股价翻了将近一倍之后,它的市值接近5000亿美元,与Facebook、阿里巴巴相当。


  腾讯投资的企业多种多样,有年轻创业公司,也有融过几轮资的企业,还有上市科技公司。到底腾讯在投资方面花了多少钱?公司没有披露,不过单从腾讯持有上市公司的股份来计算,去年年底这些股份的价值已经超过330亿美元。


  不断投资招来一些批评,批评者认为腾讯推高了企业估值,这些企业还没有赚到钱。有些腾讯支持的公司开开心心上市,经历最初的喧嚣之后,最近几个月股价却节节败退,因为投资者对企业的盈利前景表示怀疑。


  2017年,腾讯净利达到111亿美元,不过当中约有四分之一来自投资对象上市时股份估值的增长,比如众安保险和搜狗。主营业务营收增速放缓,投资起到了缓冲作用。


  Bernstein分析师巴夫托什•瓦杰帕伊(Bhavtosh Vajpayee)认为,腾讯越来越像“中国的软银”,软银是日本企业。按照瓦杰帕伊的估计,最近几年,腾讯至少投入250亿美元收购企业股份。在私营企业融资交易中,许多时候腾讯都是领投者,投入的资金比其它参与者多。


  熟悉腾讯内情的人说,在投资之时,腾讯的首要目标是扶持游戏、音乐业务增长,拓展微信平台和支付服务,发展AI技术。腾讯曾说过,投资之时优先考虑技术或者研究领先的企业,以及高增长市场的“顶级玩家”,在这些市场,腾讯可以与它们分享自己的经验,一起打造互联网生态系统。


  腾讯已经拥有特斯拉、Snap股份,还向亚洲许多科技创业公司投资,只是规模不大。另外,在中国,腾讯向许多高估值私营科技公司投资,拥有股份,比如滴滴出行、美团点评、今日头条。从最近的融资来看,这些企业的估值家家超过200亿美元。


  投资资金主要来自腾讯自己的“现金池”,根据腾讯年报提供的数据显示,去年它的自由现金流达到240亿元。知情人士称,中国互联网和消费市场竞争相当激烈,从这些举措看,腾讯一心想扩大市场份额,阻止竞争对手阿里巴巴拿到这些企业的股份。例如,向互联网创业公司投资,可以将这些企业的客户引向微信移动支付平台,微信支付平台直接与支付宝竞争。


  知情人士称,在许多交易中,创业公司如果想从腾讯手中拿到现金,必须答应腾讯的条件,不能接受竞争对手(比如阿里巴巴)的投资,也不能与它们签署战略合作协议。看过协议的知情者说,有些条款明确要求,如果企业想从其它战略投资者手中寻求融资,必须得到腾讯的许可。知情者还说,阿里巴巴投资时也会有相似的融资限制。市场参与者说,投资之时,阿里巴巴往往会要求获得更高比例的股份,有时甚至想获得控股权,给创始人留下的选择空间比较小。


  光速安振中国创业投资基金(Lightspeed China Partners)合伙人宓群(James Mi)认为,在创投圈内,腾讯是积极而稳定的支持者,投资之时会拿下10-25%的股份。硅谷AI创业公司Skymind的创始人克里斯•尼科尔森(Chris Nicholson)说:“腾讯利益不会与创始人利益冲突。”2015年Skymind拿到了腾讯的投资。去年Skymind开始在中国扩张业务,尼科尔森认为,有了腾讯的支持,公司相当于拿到了“名片”,腾讯可以帮助公司迈出第一步。


  在腾讯参与的交易中,有许多没有得到投资银行的帮助。腾讯内部设有投资团队,大约有60名员工,由刘炽平(Martin Lau)和詹姆斯•米切尔(James Mitchell)领导。米切尔曾是高盛的银行家,刘炽平是高盛亚洲公司前执行董事。米切尔现在是腾讯首席战略官,之前他曾在投资银行主管媒体、通信、娱乐研究工作。


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